Antes de grabar o transcribir
- Avisa y obtén consentimiento de la otra persona.
- Revisa la política de privacidad de la herramienta y dónde guarda los datos.
- Evita grabar información sensible (datos de salud, financieros) sin autorización clara.
- Define cuánto tiempo conservarás las grabaciones.
Prompt para el resumen
«A partir de esta transcripción de una reunión comercial, entrega: (1) resumen en cinco líneas, (2) necesidades del cliente en sus propias palabras, (3) acuerdos con responsable y fecha, (4) objeciones, (5) próximo paso sugerido. No agregues datos que no aparezcan en el texto.»
Revisa siempre los acuerdos contra tu memoria o notas antes de enviarlos.
El seguimiento que sí se hace
| Momento | Acción | Contenido |
|---|---|---|
| Mismo día | Correo o mensaje de resumen | Lo hablado y los acuerdos |
| A los 2-3 días | Recordatorio útil | Un recurso o respuesta pendiente |
| Según el plazo acordado | Seguimiento de decisión | Pregunta qué falta para avanzar |
Registro en tu CRM
Guarda el resumen en la ficha del contacto, con fecha y etapa. Así cualquiera del equipo retoma la conversación sin repetir preguntas al cliente. Si aún no tienes CRM, una hoja ordenada sirve; revisa cómo elegir uno en CRM para pymes en Colombia.
En resumen
- Antes de grabar o transcribir: Avisa y obtén consentimiento de la otra persona.; Revisa la política de privacidad de la herramienta y dónde guarda los datos.
- Prompt para el resumen: «A partir de esta transcripción de una reunión comercial, entrega: (1) resumen en cinco líneas, (2) necesidades del cliente en sus propias palabras, (3) acuerdos con responsable y fecha, (4) objeciones, (5) próximo paso…
- Registro en tu CRM: Guarda el resumen en la ficha del contacto, con fecha y etapa.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio avisar que grabo?
En muchos países sí se requiere consentimiento. Consulta la normativa local y avisa siempre.
¿La IA puede equivocarse?
Sí, sobre todo con nombres, cifras y acuerdos. Revisa lo importante antes de enviarlo.
¿Sirve para reuniones en persona?
Sí, con una grabación o con notas dictadas, siempre con permiso.